巨头转身 宁德时代的"时代"能走多远？
[爱卡汽车 新能源频道 原创]
宁德时代果然撑起了一个“时代”。
没错的话，以蔚来、威马等牵头的造车新势力，已经开始担忧宁德时代的电池能否按期、按量供应，这将决定新势力们能否顺利交付。或许，同样处于焦灼中的还有不少传统车企，例如北汽新能源、上汽、吉利等。
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在过去的2018上半年，宁德时代以6.5GWh的装机量，独揽了近42%的国内新能源动力电池市场份额，远高于比亚迪的21.4%，更是甩国轩高科（5.9%）、孚能（4.6%）、亿纬（3.5%）、比克（2.6%）、万向（2.4%）、力神(1.7%)等国产电池好几条街。
动力电池产业的马太效应逐渐扩散，一家独大的趋势也越来越明显。
然而，这种众星捧月式的采购带来了两种结果，一是订单骤增，导致宁德时代电池一时供不应求；二是排队等候的车企成了拴在一根绳上的蚂蚱，交付进度很大程度上由宁德时代说了算。
“绑架”宁德时代与被宁德时代“绑架”，成了一对天敌。在新能源汽车发展尚处于刚起步的阶段，这种激进的供求关系又能维持多久？
“绑架”与“被绑架”
今年1-6月，我国新能源汽车共销售41.2万辆，其中电池靠自给自足的比亚迪，其新能源车销量为7.1万辆，这意味着其余的34.1万辆新能源车，绝大部分电池由宁德时代提供。
在全球新能源汽车浪潮席卷之下，空前的压力与挑战，促使整车厂欲抓住“救命稻草”来占据市场的高地，而宁德时代无疑成为车企争先恐后合资合作的“香饽饽”。
除了已经与宁德时代建立合资公司的上汽集团、广汽集团、东风汽车、上汽通用汽车外，北汽新能源、吉利、江铃、长安、福汽集团、华晨宝马、捷豹路虎、大众等，也都与宁德时代建立了战略合作关系。不仅如此，蔚来、威马、拜腾等造车新势力也抛来橄榄枝。有媒体粗略统计，目前与宁德时代合资合作的国内外车企多达27家。
这种近乎“绑架式”的采购，自然也暴露出了市场的亚健康。
在宁德时代上市前的招股书上赫然写着，公司的竞争劣势之一就是，“现有产能无法满足潜在市场需求，产能有待进一步提升。”而当前，市场的反响也印证了这一事实。特别是近期，关于宁德时代产供货紧张的消息频繁曝出。
另一种市场亚健康体现在，被动等待宁德时代的交货，就像是被其“绑架”，一旦电池产能跟不上，将直接影响销量和正常交付。
弊端也许现在尚不明显，但随着新能源汽车市场保有量的逐渐扩大，亚健康只会越来越严重。
互联网企业最喜欢说的一句话是，“我们不会垄断，市场需要很多双手共同来搭建。”比如说，共享汽车、共享单车，如果要想成为一个新兴产业，光靠一个再大的企业也撑不起一片天。
有点像今天的宁德时代，撑得起当下，却未必撑得起未来，动力电池的市场格局必然会发生改变。
瞄准“零补贴” 日韩企业二进宫
不得不承认，以LG化学、SK、三星SDI、松下电器等为首的日韩电池企业卷土重来，并将打破宁德时代一家独大的局面。
2016年6月，中国政府曾发布相关规定，明令将外资电池品牌排除在补贴项目之外，以保护国产电池的地位。但2017年7月28日，国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2017年修订）》取消了外资在新能源汽车动力电池领域的准入限制。
政策的放开，重新燃起日韩电池企业在华的希望，这从近两年日韩电池企业在华的动作便不难发现。
公开资料显示，日本松下位于中国大连的“新能源专用方形锂电池工厂”已经开始生产供货。值得一提的是，随着特斯拉在上海建设超级电池工厂，松下也有意与之合作。另外，LG化学早已在中国南京建立了动力电池工厂，而三星SDI在中国西安的工厂也已经开始投产。
不过，处于政策保护期的中国电池品牌，尚未受到外资的“侵袭”，而一旦2020年新能源汽车补贴退出，外资电池的优势也将逐渐显现。例如，一向为奔驰、通用汽车供应电池的韩国电池，已经在价格、性能及稳定性方面具有竞争力。
此外，电池技术的竞争也十分激烈。据了解，SK将要量产的NCM811电芯，能够实现电动汽车500km的续航里程；三星SDI则是在研发能量密度更高的镍钴铝酸锂（NCA）电池；而松下就与日产、丰田等车企也正在进行电池新技术的研发。
总而言之，日韩电池企业对于中国本土电池品牌的影响或许是颠覆性的，这也促使中国电池品牌，要想在竞争中立于不败之地，必须不断研发新的技术。
居安思危
与其焦虑等待宁德时代的电池供应，不如居安思危寻找新的生存希望，特别是面对千变万化的新能源汽车市场，总有企业能站在当下思考未来。
例如吉利，虽然目前其车型所用的电池仍以宁德时代为主，但面对这场“绑架”，也留了一手。去年4月，吉利全资收购了LG南京工厂的所有生产设备和制造技术、知识产权的使用权，并且还与LG确立了后续合作，LG将帮助吉利旗下高端品牌继续提升电池技术。除此之外，吉利近日又在湖北荆州斥资80亿建电池项目，以保证未来吉利新能源汽车的电池供给。
先下手为强的吉利，已然在表面的“绑架”现象中，嗅到了竞争的本质，从技术与产能上，双箭齐发。
然而，不仅是吉利，留心便能发现，越来越多的国内外汽车厂商已开始选择自建电池工厂，或者与电池企业合资建工厂。例如大众、戴姆勒、特斯拉、广汽等。据业内人士透露，“目前中国的自主品牌中，有80%的企业有跟电池厂合资的想法，或者说正在实施。”
自建电池厂未必是从电池原材料采购到电池包研发的全盘托出，而目前多数企业的模式是，外部采购单体电芯，自主研发电池包和电池管理系统。这在很大程度上，确保了未来不依赖于电池企业，从而实现从电池到整车的一体化运作。
宁德时代的“时代”能走多远？
宁德时代或许会长期存在，但宁德时代的“时代”终将结束。
面对产能的压力、日韩等外资品牌的挑战，以及整车厂的战略转移，这些因素都将在未来的某个时间点爆发，并对宁德时代一家独大的局面构成威胁。
对宁德时代来说，一味地消化当前的技术来满足眼前的订单，尚且能够维持当前的地位。但是，市场的要求极为苛刻，在日韩企业不断研发新技术、不断拓展市场的同时，宁德时代只有在技术和产能上不断使羽翼丰满，才能真正屹立于市场。
对中国本土电池企业而言，在不断变化的新能源汽车市场，只有技术创新才能崛起。未来的市场具有诸多不确定因素，但唯一肯定的是，只有真正掌握核心技术，并且不断进行技术创新的企业，才会长久存在。
编辑总结：当很多企业还在为宁德时代独揽中国电池产业半边天而肃然起敬时，危机已经潜伏在周围。只有站在当下思考未来，居安思危者，才能在竞争的浪潮中，不被轻易打败。
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生效日期：2017年5月9日
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