宏光MINI EV夺冠 评9月新能源汽车销量
[爱卡汽车 新能源频道 原创]
中国车市素有“金九银十”之说，几乎每年这个时候都会迎来旺季，实现销量和利润双丰收。不过今年的情况有些特殊，先是一季度消费热情被抑制，后有二季度的报复性消费，这让市场逻辑变得有些深不可测。一度有声音质疑，今年秋天能否延续往年惯例，再现“金九银十”景象。最新销量数据打消了这种疑虑，9月乘用车销量取得同比、环比双增长，其中新能源板块更是扮演起领头羊角色。
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乘联会统计数据显示，今年9月国内狭义乘用车销量达191.2万辆，同比增长7.4%，环比增长13.0%；1-9月累计销量1292.7万辆，增速（-12.5%）仍未由负转正，但较前值提升了2.7个百分点。其中，新能源狭义乘用车销量11.1万辆，同比增长84.2%，环比增长18.5%；1-9月累计销量60.1万辆，同比下降19.3%，跌幅较前值收窄9.2个百分点。尽管上半年汽车消费节奏与往年不同，但乘用车市场仍呈现出“金九银十”的季节性特点，回暖趋势得到了进一步巩固。
TOP10位次大挪移
特斯拉Model 3(参数|询价)国产以来，始终牢牢把握着市场主动权，几乎每月都能以绝对优势占据新能源销量冠军宝座。随着宏光MINI EV上市，这一局面暂时告一段落。继8月份夺得第二名之后，宏光MINI EV一鼓作气，9月以3000多辆的优势战胜特斯拉Model 3，成为了新能源市场的一颗新星。除宏光MINI EV外，欧拉R1(参数|询价)、奇瑞eQ也取得了不错的成绩，显示出市场结构正发生新变化。
| 中国市场新能源汽车销量（TOP10） | ||||
| 排名 | 品牌 | 车型 | 2020年9月销量 | 同比增速 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 宏光MINI EV | 14495 | - |
| 2 | 特斯拉中国 | Model 3 | 11329 | - |
| 3 | 长城汽车 | 欧拉R1 | 5141 | 200.6% |
| 4 | 广汽新能源 | AION S(参数|询价) | 4548 | 13.5% |
| 5 | 奇瑞新能源 | 奇瑞eQ | 3823 | 47.9% |
| 6 | 比亚迪汽车 | 汉EV(参数|询价) | 3624 | - |
| 7 | 理想汽车 | 理想ONE(参数|询价) | 3504 | - |
| 8 | 比亚迪汽车 | 秦EV(参数|询价) | 3474 | - |
| 9 | 蔚来汽车 | 蔚来ES6(参数|询价) | 3226 | 86.9% |
| 10 | 比亚迪汽车 | 唐DM(参数|询价) | 3032 | 51.7% |
| 爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn | ||||
广汽新能源Aion S和比亚迪秦(参数|询价)EV如期出现在在TOP10榜单上，销量表现较为稳定，不过排名较前几个月有所下滑。汉EV连续再度进入头部榜单，与此同时，新近改款的唐DM也成功入围，让比亚迪在前十名中占据了三席。本月，第10名销量卡位在3000辆以上，是今年以来的首次，显示出市场情绪明显回升。
来自上汽通用五菱的宏光MINI EV当月销量近1.45万辆，以绝对优势战胜特斯拉Model 3，夺得新能源乘用车销量冠军。上市两个多月以来，该车的累计销量达2.36万辆，位列新能源板块第四名。按照当前趋势估计，宏光MINI EV有望取得年度亚军席位，成为了一位不容忽视的市场参与者。
任凭中国品牌摇旗呐喊，特斯拉Model 3的节奏仍然稳如磐石，严格锚定在月销1.1万辆的水平上。由于需求旺盛，而产能相对受限，国产Model 3的销量更多是产能的体现。随着该车换装磷酸铁锂电池，成本与售价双双下探，销量潜力有望得到进一步释放。
从厂商销量来看，9月位列三甲的是上汽通用五菱（24386辆）、比亚迪（19048辆）、特斯拉中国（11329辆）。特斯拉的单兵作战能力一如既往地强大，中国品牌则通过深钻细分市场，在其他阵地取得了良好的市场表现。在新能源TOP10车型中，有九席被本土车企摘得，其中理想、蔚来两家为新势力品牌。趁着主流合资未发力纯电的窗口期，中国品牌仍有机会向上发展，以新能源为支点开疆拓土。
今年下半年以来，比亚迪密集投放了多款新能源产品，市场反馈较为正面。9月，比亚迪在新能源TOP10中夺得三席，与上半年的低迷态势形成了反差。值得一提的是，汉EV和唐DM两款中高端产品都成功进入前十名，这对品牌形象和利润都是积极信号。
本月，理想ONE以3504辆的成绩小胜蔚来ES6，成为最畅销的新势力车型。数月以来，理想ONE与蔚来ES6始终牢牢占据着新势力的头两把交椅，显示出市场对大空间SUV需求旺盛。此外，理想ONE还是国内最畅销的插混车型，直击续航痛点的产品策略赢得了市场认可。
随着中国品牌逐步复苏，新能源TOP10中少了传统豪华品牌的身影，宝马530Le连续两个月被挤出新能源前十名。随着5系迎来中期改款，插混版本也实现了性能升级，产品力的提升有望在销量方面得到体现。
从销量看趋势
纵观2019年和2020年的新能源汽车市场，不难发现年中扮演着重要的拐点角色。2019年6月底的补贴退坡，使得当年销量结构明显前倾，下半年销量则相应惨淡。随着补贴政策趋于稳定，新能源车特别是纯电动车消费预期回归正常化，未来一段时间政策预期稳中向好。此外，多地陆续出台优惠政策，为新能源销量企稳增长提供了坚实支撑。年中短暂的胶着期过后，8月、9月新能源销量环比大幅增长，同比增速更是十分强劲。
在增长的背后，更加值得关注的是增量结构。随着特斯拉Model 3国产，纯电动中型车明显放量，成为了市场规模扩张的有力推动者。与此同时，纯电中型SUV也贡献了重要力量。插电混动方面整体表现低迷，只有中大型车依靠宝马530Le实现了增长。纯电紧凑型车、纯电小型SUV终端售价受补贴影响较大，消费情绪远不如去年同期，成为了新能源板块最大的拖累项。纯电微型车经历了一段时间的消沉后，下半年明显回暖，主要是受到宏光MINI EV和欧拉家族等车型的拉动。
价格和设计是纯电微型车的最大杀手锏，宏光MINI EV和欧拉R1便是最好的例子。宏光MINI EV自不必多言，亲民售价充分诠释了人民电动车的内涵。欧拉R1在获得“黑猫”的中文名后，热度明显上升。这类车型的畅销，表明相当一部分消费者购买新能源车是出于单纯的通勤需求，对产品体验并不敏感。
在10-15万元电动车销量中，有相当比例被租赁和网约车需求消化。因此，随着补贴退坡及油价下跌，纯电紧凑型车和纯电小型SUV遭遇重创，北汽EU系列就是个典型案例。与之相对的是，广汽新能源、比亚迪等品牌选择向上发展，走精品路线的Aion S和汉EV都交出了不错的成绩单。
合资品牌方面，暂时还没有品牌能够成功打造爆款电动车，反倒是插混车型表现更为出色，这与跨国车企相对保守的产品策略不无关系。不过，情况已经出现了转折。今年四季度开始，大众两家在华合资企业即将投产MEB平台车型，实现纯电产品的跨越式升级。丰田、通用等品牌也有着明确的电动车引进规划，发展潜力不容小觑。
MEB平台的问世，标志着大众电气化事业进入到新阶段，产品层面具备了与新势力品牌同台竞技的实力。同时，包括南北大众在内的部分传统车企开始尝试线上销售，适应消费者购买习惯的最新变化。在规模提升后，合资电动车有望以更具竞争力的价格切入市场，对本土车企特别是新兴品牌形成不小的挑战。
可以看到，新能源市场受政策驱动的特殊性，决定了其消费结构与传统动力汽车有所不同。燃油车板块的特点是两头窄、中间宽，是典型的正态分布。新能源板块则倾向于两极化，入门级和中高端备受追捧，传统意义上的主流级别反而略显冷清。随着参与者变得更加多元，新能源市场有望加速成长，而合资品牌正是最具潜力的推动力量。
编辑点评：迄今为止，中国新能源汽车市场受政策影响依旧十分显著，政策波动会直接影响到销量。好消息是，为了应对经济发展的不确定性，最近一段时间补贴政策趋于稳定，限购政策也略有放松，为市场提供了更多增量。长远来看，低补贴环境有利于新能源销量可持续发展，也有利于形成更健康的市场结构。终有一日，销量榜上抢眼的将不只有宏光MINI EV和特斯拉Model 3，相信这一天并不会太远。
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生效日期：2017年5月9日
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