她,破土而出,茁壮成长!
2、中科曙光本身即CPU芯片,人工智能加速芯片服务器算力运营服务,液冷算力存储全国一体化是国产算力的核心股票,机构预期今年26亿的利润,明年39亿的利润,按照牛市进程测算,2025年大盘有望挑战5000点,给与2025年中科曙光净利润50~60倍的估值,则市值高达2000多亿
3、海光信息深算3号深算4号,这两年爆发的话,带给中科曙光的利润和市值计算还重新评估,假设至2025年中科持有的曙光数创等一些优质股权市值按比例折算超过千亿的话,在给母公司带来的市值及即使7折也有700亿。综合评估中科曙光这一轮国产核心科技大牛市中市值可以迈上3,000亿左右的区间。
2026年预测股价200元左右!
以下是对中科曙光估值被低估的具体分析。
**一、业绩表现持续稳健增长**
从近几年的财务数据来看,中科曙光展现出了强大的发展韧性和增长潜力。2014 年至 2023 年,公司的营业收入、净利润实现了连续 10 年增长。2014 年,中科曙光实现的营业收入为 27.97 亿元、净利润为 1.16 亿元;到 2023 年,营业收入达到 143.5 亿元,净利润达到 18.36 亿元,营业收入增长了 4.13 倍,净利润增长了 14.85 倍。这种长期稳定的增长态势在科技行业中实属难得。
2024 年前三季度,中科曙光的业绩依旧保持增长。截至本报告期末,公司营业总收入 80.41 亿元,同比上升 3.65%,归母净利润 7.7 亿元,同比上升 2.57%。这样的业绩表现为公司的价值奠定了坚实的基础,然而其估值却未能充分反映出这一点。
**二、深厚的技术实力与领先的市场地位**
中科曙光在高端计算、存储、安全、数据中心等领域拥有深厚的技术沉淀和领先的计算优势。
公司拥有国际领先的三大智能制造生产基地、五大研发中心,并且在 2022 年至 2024 年上半年,两年半时间累计研发投入达 55.20 亿元。大量的研发投入为其技术创新提供了强大的支撑,使其能够不断推出具有竞争力的产品和解决方案。
作为中国高性能计算机(超级计算机)领域的领军企业,中科曙光连续 9 年蝉联中国高性能计算机 TOP100 排行榜市场份额第一,曾首度将中国高性能计算机带入全球前三名之列。其在行业内的领先地位和强大的品牌影响力,为公司带来了稳定的客户群体和市场份额。
在数字经济快速发展的背景下,中科曙光的技术实力和市场地位将为其带来更多的发展机遇,而当前的估值并未充分体现出其在行业中的龙头地位所蕴含的价值。
**三、参控股公司的协同效应与投资价值**
中科曙光积极向计算生态业务延伸布局,投资了海光信息、中科星图、曙光数创、曙光云计算等多项优质资产。
这些参控股公司与中科曙光的主营业务产生了较强的协同效应,不仅为公司拓展了业务领域,还为其业绩增长贡献了持续动力。
例如,海光信息在芯片领域的发展为中科曙光的服务器业务提供了有力的支持,中科星图在地理信息系统领域的优势也为中科曙光的数字基础设施建设业务带来了新的机遇。
从投资价值的角度来看,中科曙光的长期股权投资价值不断增长。2024 年半年度报告显示,公司长期股权投资高达 72.92 亿元,同比增长 9.94%,占总资产的比例为 22.72%。对联营企业和合营企业的投资收益也在大幅上升,2024 年上半年达到 2.25 亿元,同比增长 38.11%,占当期净利润的比例近四成。然而,这些参控股公司的价值在中科曙光的当前估值中并未得到充分的体现。
**四、行业发展前景广阔**
随着人工智能、大数据、云计算等新兴技术的快速发展,对算力的需求呈现爆发式增长。中科曙光作为国内领先的算力提供商,将充分受益于这一趋势。无论是在智能计算、云计算平台、大数据平台还是算力服务平台等领域,中科曙光都具有强大的技术实力和市场竞争力,能够为客户提供高效、可靠的算力解决方案。
根据机构预测,未来几年内,我国算力市场规模将保持高速增长,这为中科曙光的业务发展提供了广阔的空间。
在这样的行业背景下,中科曙光的估值理应得到更高的提升,但目前的市场估值显然未能充分反映出公司未来的发展潜力。
综上所述,中科曙光凭借其持续稳健的业绩增长、深厚的技术实力、领先的市场地位、参控股公司的协同效应以及广阔的行业发展前景,其股票估值明显被低估。随着市场对公司价值的逐步认识和行业发展的不断推进,中科曙光的估值有望得到大幅提升!
股市里,有梦想成真,有幻想破灭;
有致富改命,也有亏得一蹋糊涂。
回想当年,茅台100时,说要上300是乱说,300时说要上600说是做梦,牛人但斌在600时说要上1200,更是被市场嗤之以鼻……汾洒、五粮液和啥得都是在人们的怀疑目光中走出了辉煌。
有认识的小散,在茅台股上守得北京四环千万住宅一套。
英伟达,台积电算得上科技“茅”吧?
而中国科技股中能生“茅”吗?
答案是肯定的,只看花落谁家。
中科曙光,顾名思义乃中国科技之曙光。
公司科技研发实力雄厚除华为无二,英才济济,国家团队和国家意志为坚强后盾。
经国人奋发图强,目前中低端芯片半导体等已基本能自研自产自给,而世界一流高端芯片核心技术攻关成效在即,料不会很久。
国人聪慧勤奋,有梦想定要实现。
原子弹氢弹,航天飞船,核潜艇和航空母舰,卫星揽月和深海捉鳖,件件都是从梦想到现实。
芯片半导体核心技术,AI智能算力及工业母机等前沿科技,是强国之梦和民族复兴大业的基石,唯有突破,摆脱制裁和束缚,背水一战,义无反顾,没有退路,唯民族科技企业责无旁贷。
今日长缨在手,何时缚住苍龙。
待国人掌握了各项核心科学技术,省了钱,办大事,民族复兴,强国之梦定成真!
莫道痴人说梦,科技有“茅”,只看花落谁家。
繁花
云赛智联:算力,数据,信创三箭起飞,上海国资唯一数字化平台,后续有望资产注入,价值被严重低估
今日云赛智联涨停后回落,我们认为这只是行情的开始,公司价值被严重低估,建议重点关注!!
坐拥上海国产算力最佳卡位,相比民营企业和其他区域,目前看是兑现度最高的国产算力平台:松江中心为提供智能算力的主要平台,二期项目合计约建设1124个机柜、22MW IT功率,2024年底交付在即;投产后,我们估算公司智算服务总规模或将达到3.3-6.5万P
上海数据要素产业领军企业:上海公共数据授权运营细化政策正在拟定,云赛参与其中。上海公共数据价值量全国位居前列,云赛是上海国资委旗下唯一数字化企业,有望深度参与上海公共数据运营。公共数据运营商业模式好,市场空间大,落地后有望显著提升云赛营收规模和盈利能力。
信创业务有望迅速发展,集成业务深度收益化债:作为上海数字化平台,信创重启,有望也给公司带来一定机遇,公司深耕上海信息化平台建设,经验丰富,深度收益化债和信创建设。
资产注入有一定预期,未来有望强强联合: 云赛智联业务涉及大部分数据要素全产业链,数据集团现任董事长是云赛智联母公司仪电集团的前董事长,云赛智联的主营业务也和数据集团的大部分板块相似度较高,未来有望强强联合!
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